Là phương pháp đầu tư cổ phiếu dựa trên nền tảng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật được lập ra bởi huyền thoại chứng khoán William O’Neil, có thể nói không ngoa là phương pháp có đông môn đệ nhất.
Yếu tố cầu thành CANSLIM
Phương pháp này chủ yếu hướng nhà đầu tư đến việc lựa chọn cổ phiếu tốt thỏa mãn bộ các tiêu chí đã đề ra, cũng như xem xét xu hướng thị trường để có những quyết định giao dịch phù hợp. Nền tảng xuyên suốt của phương pháp được thể hiện rõ qua ý nghĩa của các chữ cái trong cụm CANSLIM.
C (Current Earning Per Share): Tiêu chuẩn này được đánh giá bằng EPS của quý hiện tại. Chỉ số EPS của mỗi quý càng cao càng tốt, tăng dần qua các quý và lợi nhuận này phải đến từ mảng kinh doanh chính chứ không phải đến từ các khoản đột biến chỉ xuất hiện một vài lần rồi mất tăm.
A (Annual Earning Increases): Tiêu chuẩn này được đánh giá bằng ROE, chỉ số này qua các năm ổn định, tăng dần là tốt. Thể hiện tình hình kinh doanh của công ty trong quá khứ là rất tốt và ổn định.
N (New Products, New Management, New highs): Mua cổ phiếu là mua kỳ vọng vào tương lai, do đó một cổ phiếu khi có sự xuất hiện của các yếu tố tích cực như có sản phẩm mới (Sản phẩm phải tiềm năng được đông đảo người dùng đón nhận), những phương pháp quản lý mới hay những nhà lãnh đạo mới tài năng tâm huyết với kỳ vọng sẽ đem đến diện mạo mới cho công ty sẽ là động lực để cho công ty càng ngày càng phát triển, và tất nhiên với tất cả những yếu tố đó thì giá của cổ phiếu cũng phải chinh phục những đỉnh cao mới. .
S (Supply and Demand): Cổ phiếu cũng là một loại hàng hoá, giá chịu sự điều chỉnh của quan hệ cung cầu, giá cổ phiếu chỉ có thể tăng khi cầu áp đảo cung, do đó phải theo dõi khối lượng giao dịch hàng ngày của nó là điều phải làm. Quan sát quan hệ cung cầu có thể giúp nhà đầu tư sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường mà đôi khi các chỉ số tài chính hoặc tin tức cụ thể sau đó mới lọ mọ theo sau để khẳng định hành động của cung cầu trước đó.
L (Leader/Laggard): Xem xét vai trò của cổ phiếu đó trên thị trường là cổ phiếu “dẫn đầu” hay chỉ là cổ phiếu “đội sổ”. Hãy chỉ quan tâm đến cổ phiếu dẫn đầu trên thị trường và tránh xa những cổ phiếu “đội sổ” mặc dù giá cổ phiếu đó đã giảm rất mạnh.
I (Institutional Sponsorship): Nhà đầu tư sẽ an tâm hơn để đầu tư khi cổ phiếu mà mình đầu tư cũng được sự quan tâm và mua vào của các tổ chức lớn và có uy tín (Các quỹ ETF, các quỹ đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư lớn…), bởi lẻ khi các tổ chức lớn này muốn mua cổ phiếu họ sẽ nghiên cứu rất kỹ và thường thì họ sẽ đầu tư với chiến lược dài hạn, cộng với nguốn vốn lớn của họ thì một khi họ mua vào thì xu hướng tăng giá của cổ phiếu rất lớn.
M (Market Direction): Xu hướng thị trường chung là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của phương án đầu tư. Theo dõi chuyển biến của thị trường để có những nhịp vào ra hợp lý hay theo dõi sự vận động của các dòng cổ phiếu các nhóm ngành để cơ cấu danh mục được mạnh nhất vào từng thời kỳ khác nhau gia tăng lợi nhuận cho khoản đầu tư.